1943年冬季反扫荡

日军为摧毁鲁中、清河两区根据地，解除对胶济、津浦两大运输干线的威胁，以掩护伪军吴化文部侵占北沂蒙区，以第十二军指挥第三十二师团、第五十九师团、独立混 成第五旅团各一部及伪军共万余人，首先“扫荡”鲁中区。“扫荡”之前，日军驱使吴化文部伪军佯动，诱八路军主力出战，而日军则隐蔽集结于蒙阴、土门、沂水 等地。11月9日，日军从集结地同时出动，向朴里(蒙阴东北)一带合击， 企图首先消灭鲁中军区部队，进而寻歼山东军区主力及山东分局机关。鲁中军区以部分兵力在内线坚持，牵制敌人，主力部队转至外线，相机歼敌。日军合围扑空 后，改在根据地内“清剿”。在内线坚持的小部队积极作战，主动打击敌人，配合外线部队作战。鲁中军区第十一团八连坚守岱崮，93名指战员在副营长张林率领 下，凭险固守，顽强打击两千日军在飞机、大炮支援下的无数次攻击，战斗十分壮烈，八连伤员增多，粮、弹、水皆缺，关键时刻，团政委陈宏带领战斗小组乘夜暗 冲破敌人封锁线，爬上南岱崮南门送去弹药、粮食和水，给指战员以极大鼓舞。从13日坚持到28日，以伤7人亡2人的代价，换取了毙伤敌300余人的巨大胜 利。战后， 山东军区通令嘉奖八连，并授予“岱崮连”荣誉称号。
日军“扫荡”鲁中9天后，11月18日突将主力转向清河区，兵力增至2.6万人， 汽车900辆，另有飞机、骑兵配合，由日军第十二军团长喜多诚一亲自指挥。 这是敌在一年内对清河区进行的第三次万人以上的“扫荡”。这次扫荡，日军在合围时仍使用“拉网”战术，并以飞机侦察、轰炸相配合，极力捕捉清河八路军主力 与领率机关。18日晨，敌以骑兵为前导，向广北辛店、北隋一带展开第一次合围。清河军区机关转移途中在辛镇、六户附近与敌遭遇，特务营、直属团第三营先敌 展开，毙伤敌骑兵一部，击落敌飞机1架、击伤两架，坚持至黄昏， 掩护机关突出包围。19日，日军继续向垦区压缩合围，搜索“清剿”。转移到外线的机关、主力部队和民兵广泛开展游击战，到处打击、袭扰敌人。冀鲁边军区驻 垦区第四连在利津东北
虎滩与敌500余骑兵遭遇，激战5小时，毙敌百余；冀鲁边军区第六连在利津北望参被敌包围，激战竟日，歼敌200余，两连战 至弹尽援绝，大部英勇牺牲。从11月 18日至12月10日，清河部队作战230余次，歼敌600余，击落击伤敌机3架， 炸毁汽车35辆、火车1列，攻克和迫退敌据点10处。
在鲁中、清河反“扫荡”的同时，其它各区发动攻势作战，以配合上述两区的斗争。此次攻势作战，率先从鲁南区开始，打击锋芒指向伪军刘桂棠部。
刘 桂棠(即刘黑七，惯匪出身)，抗战前流窜华北一带，为害30年，张宗昌、韩复榘主鲁时均曾派兵围剿，但由于张、韩军队腐败，加之刘匪狡猾，总是剿而不灭。 “七七事变”后，刘桂棠投降日军，成为日军进攻山东的马前卒。1939年春，刘桂棠一度反正，改编为国民党军新编第三十六师。1943年秋再次投敌，被编 为伪“和平建国军”第十军第三师，全师2000余人，盘踞在费县、平邑间。刘桂棠集匪、伪、顽于一身，到处杀人越货，不断向天宝山区根据地进攻，袭击八路 军，屠杀抗日人员及其家属。1941年7月，一一五师教二旅、 山东纵队第一旅在地方部队配合下，发起讨伐刘桂棠战役，将其逐出天宝山区。
为全歼 刘部，鲁南军区于1943年11月，集中主力第三团、第五团及地方武装和民兵，再次发起讨伐刘桂棠战役。15日，鲁南部队经过远程奔袭，分路向刘指挥部驻 地东柱子合击，第三团率先赶到，担任主攻的第三连、第五连同时突入据点外围墙。这次奇袭出乎刘桂棠所料，匆忙组织兵力据守内层小围子抵抗，攻击部队将小围 子东北、西北两角炮楼炸掉，突入围内与刘部巷战，刘桂棠见大势已去，只身缒墙遁逃，第三团四连战士何荣贵在月光下紧追不舍，终将刘桂棠击毙于田野中。经3 小时激战，伪第三师主力被歼。鲁南军区部队乘胜扩张战果，又攻克、 迫退日伪据点13处，击退日军和荣子恒部伪军的增援。
继鲁南歼灭刘桂棠部之 后，滨海发起赣榆战役，解放赣榆城，迫使伪“和平建国军”第七十一旅李亚藩部投降。此役，教二旅政治委员符竹庭牺牲。鲁中发起讨伐伪军吴化文部战役，给吴 以重创。滨海又发起石沟涯战斗，全歼伪日照保安大队朱信斋部。胶东和冀鲁边也积极开展游击战，乘机改善了自己的阵地。在清河区军民的全力打击和各个战略区 积极出击配合下，“扫荡”清河的日军于12月13日全部撤回。
1943年冬季反“扫荡”获捷后，延安《解放日报》发表《山东军民反“扫荡”胜利》 的社论作贺，指出：“此次反‘扫荡’比过去任何一次来得持久、主动、有准备、有计划，故能取得辉煌战果，计毙伤及俘获敌伪官兵约占全山东敌伪总数的二十分 之一，克复城镇约占敌伪据点总数的二十五分之一，尤以击毙受日寇豢养、三十年来窜扰华北五省杀人逾万的‘混世魔王’刘桂棠，为山东人民除大害，为中华民族 张正气，特别值得大书特书。”