辛亥革命与讨袁护国
1911年(宣统三年)10月10日，武昌首义成功，各省群起响应。山东巡抚孙宝琦迫于当时形势和革命党人的压力，于11月13日通电宣告“独立”(11月24 日又宣布取消独立)。在武昌起义的推动下，11月12日晚，胶东同盟会领导骨干栾星壑、 杨得盛、肖庭枚、王耀东、李凤梧、李士元、张彦臣、田芸贵等10余人，在烟台毓璜顶聚会，决定当夜起义，推举栾星壑、杨得盛为起义军正副指挥。按预定方案，栾、杨率众直扑登莱青道署衙门审判厅，以放火为号，联络内应，宫锡德等见火起即出迎革命党人进入海防营，清军管带董保泰被迫率众支持革命。尔后，起义部队分兵五路，迅速占领道署、警厅、电报局、邮政局和大清银行。道台徐世光闻声越墙逃跑，藏匿于一外国人家中，后乘隙登龙裕号轮赴青岛。警厅总办赵英翰亦趁机逃走，警兵投降。驻东山之清军警卫队管带郑汝成企图反扑未成，余众倒戈。驻西山炮台和金沟寨清军站到革命一边。一夜之间，烟台光复。13日，成立烟台军政府，推举清军“舞凤”舰管带王传炯为都督，万砷山、李文轩司民政，孙文山、张成卿司财政，虞克昌、董宝泰司军务，倪显庭、孙谷宸司外交。为烟台举义所震慑，福山知县杨易远于14日请降。
1912年1月14日，徐镜心、连绍先(成基)、邱丕振、姜炳炎、安静山等， 率在大连招募的革命军200余人，雇日轮“永田丸”，于15日晨泊于蓬莱阁下， 公推姜炳炎为司令。部队登陆后，兵分二路，一路扑水师营，一路趋老北山炮台。水师营管带王步青缴械。登州知府光裕自烟台独立即借词赴省述职，携眷潜逃。蓬莱知县王正堂率众投降。当日成立蓬莱军政分府，连绍先为都督，徐镜心为参谋长，姜炳炎为司令，安静山为军务司长，邱丕振为鲁军司令。
1月16日至2月5日，黄县、文登、牟平、荣成、即墨、招远、诸城、高密、 安丘等县革命党人，先后组织武装起义或宣布独立，建立革命政权。
山东巡抚孙宝琦，表面宣布“独立”，暗中仍与清廷勾结，及至袁世凯派张广建为山东巡抚、吴炳湘为巡警道时，便以武力取缔独立，并捕拿革命党人刘溥霖等入狱。窃取烟台军政府领导权的王传炯，利用各种手段分化革命阵营，阴谋杀害领导骨干，勾结清军登州镇总兵叶长盛，进攻黄县革命军。一度倾向革命的清营军官董宝泰、虞克昌等也纵兵作乱，参与王传炯的复辟活动。2月9日，文登县封建余孽、前清进士吕彦梅，组织“复辟总局”，勾结土匪王嘉禾、丛大福及土匪头子邴长发，胁迫群众围攻县城，起义军领导人丛 珠、林基逵等59人遇难。11日，荣成土豪刘中海勾结流氓戴四，煽动部分不明真相的群众围攻县城，革命党人刘鉴清、曲渭伦及响应革命党号召剪去发辫的群众23人被害。即墨宣布独立后，青岛德国殖民当局借口条约关系，派兵干涉，将即墨革命党人的虚实电告清军，山东巡抚张广建随即派兵400人长驱入城，闭门搜杀，革命党人黄昌海、于正红、张吉祥、 王立德等遇害。诸城知县吴勋城侦知革命军武器不足，勾结天主教神甫密电沂州清军，约其乘机进兵。12日，清军在城内劣绅祝清芳、王少令配合下，内外夹击，攻陷县城，俘杀革命党人臧汉臣全家，贾次晓、李绪银、王海民、吴会全、孙海等遇害。据当时红十字会报告，全城有473人殉难。
为粉碎封建势力的复辟，徐镜心、栾星壑、王耀东、刘琴堂等革命党人，先后赴南京、上海，晋见中华民国临时大总统孙中山、大元帅黄兴和沪军都督陈其美，请求派兵北伐，支援山东革命。1912年1月20日， 以刘基炎为司令的“沪军北伐先遣队”3000余人乘船抵烟台，赶走了王传炯，夺回了领导权。旋应蓬莱军政分府之请，派刘基炎率沪军先锋队，于2月7日抵黄县，支援徐镜心、连绍先、安静山等革命军，与清军叶长盛部作战。在此之前，率海容、海琛、海星3 舰泊于烟台口外之关外都督蓝天蔚，亦应黄县军政分府之请，派其参谋长周远村，率海琛舰至龙口，
支援黄县革命，经数日激战，大败清军，直逼莱州。后因革命军内部不和，海军未登岸，沪军先锋队又撤回烟台，致使清军乘机反扑，龙口、北马、黄山馆诸镇得而复失。与此同时，烟台军政府派汝霖率部东进，先后平息了文登、荣成的叛乱。
1912年2月，南北议和告成，袁世凯在帝国主义支持下，威胁孙中山让位， 窃取了辛亥革命的果实，辛亥革命在山东的斗争最终陷于失败。此后，山东各地的军政府被取消，革命武装被遣散，革命党领导人或被杀害，或出走，或身陷囹圄。主要领导人徐镜心被捕后，于4月20日就义于北平。从此， 山东人民陷入了北洋军阀的统治之下。
山东讨袁护国之战
袁世凯窃取辛亥革命果实复辟帝制的阴谋，激起了中国人民的强烈愤慨，以孙中山为首的资产阶级革命派，在日本组建了中华革命党，最早举起了反袁武装斗争的旗帜。蔡锷在梁启超和云南革命党人的支持下，于1916年元旦正式举兵讨袁，揭开了护国战争的序幕。山东民军的讨袁战争，分为两部分军队和两个战场：一部分由中华革命党党务部长居正、军务部长许崇智领导，以中华革命军名义在潍县及其周围地区与北军作战；一部分由中华革命党山东支部负责人吴大洲、薄子明领导，初在胶县等沿海地区，后以护国军名义在周村及其周围地区与北军作战。
中华革命军进攻潍县
1916年3月，中华革命党总理兼中华革命军大元帅孙中山， 派居正为中华革命军东北军总司令，统筹直隶、山东、山西讨袁事宜。居正率朱霁青、陈中孚、刘廷汉等由大连抵青岛，成立中华革命军东北军司令部。青岛日本殖民当局见袁世凯大势将去，遂与革命党人暗中联系，默许居正在青岛设立军事机构。与此同时，朱霁青旧部王贯忱、谢宝 等率队抵青。大致就绪后，居正任命刘廷汉为第一纵队司令，朱霁青为第二纵队司令，薄子明、马龙海、吕子人、杜仲三、赵仲玉、尹锡五分别担任第一、第二、第三、第四、第五、第六支队司令，陈中孚为预备队司令。
5月4日晚，居正率朱、吕、赵、尹、杜各部进袭潍县，先占坊子，当夜进占潍县火车站一带，翌日黎明突击潍县车站，旋即占领，后分四队攻击县城。时城内守军为第五师师长张树元率兵一旅，凭墙高壕深，抵抗甚力，而革命军武器低劣，久攻不克，适连日狂风蔽日，视线不清，守军不知革命军虚实，又闻革命军已攻占周村，恐后路断绝，军心动摇，多无斗志，兵力虽强亦不敢出击，双方相持成胶着状态。张树元见被围日久，民心士气涣散，知无法久持，遂派绅商代表出城求和，请暂缓攻城，以便撤退，约成后数日，张仍无退兵迹象，且尽力搜刮城内财物。适革命军从青岛运来木制大炮数门，因伪装甚密，莫辨真伪，张树元得悉攻城大炮已运到，恐城破被俘，于5月2日尽撤城内及附近驻军。革命军于23日整队入城，总司令部设于丁家花园。
当张树元派人谋和之时，居正乘机于5月8日令吕子人率队攻高密，守军第五师1个营顽强抵抗，双方伤亡颇重。后吕子人以计诱使敌人自乱，乘势急攻， 守军弃城而逃。同时，马海龙、李长乐分率革命军攻占安丘、诸城，刘廷汉攻占昌乐，俞奋攻占临淄。
5月4日，吴大洲、薄子明等联合夜袭周村，当即占领，次日乘胜攻占长山县城。中旬，王瑞五团攻占博山，许星汉营进占淄川。薄子明统率精锐进占邹平。
护国军第七军袭击济南
革命军攻占潍县、周村后，济南军政当局大为震惊。5月初，吴大洲、 薄子明派便衣队潜入济南城关，深夜在趵突泉、大明湖施放炸弹，城内军心浮动，当局下令戒严，工厂停工，学校停课，人心惶惶不可终日。5月15日， 护国军第七军组成敢死队300人，由郑天乙、陈中孚率领深夜乘货车潜入济南商埠， 当夜天气突变，风雨大作，敢死队乘势分兵两路，一路直趋东关，拟破圩入城，遭守军第九十四团阻击，一路由纬五路攻入警察署，正夺枪械时，遭三里庄混成第一团包围，革命军人少力单，且战且退，至16日4时撤出济南。25日，革命军又分路进攻将军府， 靳云鹏连夜潜逃，城内守军竭力抵抗，激战竟夜，未克。27日，革命军进攻驻辛庄之第五师炮兵团，亦未得手。6月4日，革命军数百人再次进攻济南，仍未奏效。
6月6日，袁世凯死，黎元洪就任大总统，山东讨袁战争宣告结束。此后，中华革命军东北军、护国第七军被北洋政府改编成两个旅。
