一九三八年十二月，八路军山东纵队成立后，在抗日烽火中，部队不断发展壮大。随着对敌斗争形势的发展需要，山纵所属各个支队、军分区从一九三九年秋冬起就开始有了对日伪军的一些工作。当时主要是对日伪军的宣传（如写标语、撒传单、战场喊话等）和敌占区的一些工作，规模还不大。一九三九年秋冬，有的地区如胶东等地的部队，开始设立敌工部门，有一至二三人的股、科，并开始了对敌军的工作。一九四O年初，抗大一分校来山东，山东分局从抗大选调了部分干部到山东纵队工作。我从这时起到山东纵队工作。因我曾在太行山八路军总部办的敌工干部训练班学习过，纵队宣传部刘子超部长要我负责敌军工作。不久，宣传部设立了敌工股（后来改为科），我任敌工科副科长。一九四O年夏天，纵队召开了第一次敌军工作会议。会议听取了胶东、清河区各支队、旅对敌工作的情况汇报，研究了敌情，统一部署了全纵队的敌军工作。会后，逐步建立健全了纵队各级敌工机构。各支队、旅、军分区设立敌工股，有的设敌工科，团设股或敌工干事。一九四O年开始，各旅、支队、军分区已陆续建立武工队，进入边沿区、敌占区活动。一九四一年秋，纵队成立敌工干部训练班，专门培训敌军工作干部，王箴西任队长，张国民任政治指导员。同年，反日军大“扫荡”结束后不久，训练班第一期学员结业，一批敌工干部奔赴各部队敌军工作岗位。这期间，从延安敌工训练班毕业的三十多名干部也来到山东，分配到纵队部、清河、胶东等部队，各级敌工机构逐步健全起来。一九四二年春，根据党中央关于加强对敌斗争的指示，地方党委也设立了敌工部。不久，鲁中、胶东、清河等军区成立，都组建了敌工科。在这段时间里，纵队还根据需要设立了一些专门性质的工作团，如对吴（化文）大股伪军工作团、莒沂工作团等，属纵队直接领导。此外，还组织了“日军反战同盟”。随着各级对敌工作机构的建立和健全，对日伪军工作，在纵队和各级党委、政治机关领导下，进一步全面展开。
一九四一年日本帝国主义在积极准备发动太平洋战争的同时，加紧了对中国的侵略，对我敌后抗日根据地进行更加残酷的“扫荡”和“蚕食”。日军依靠其占领的交通线和据点，以军事“扫荡”为先导，对我抗日根据地实行分割“蚕食”，进行疯狂的烧杀抢掠。面对这个严峻的斗争形势，党中央要求根据地军民坚持斗争，咬紧牙关，全力以赴，克服眼前的困难。一九四一年六月九日中央军委发出了反“蚕食”斗争指示，强调指出“击破敌之‘蚕食’的中心环节，在于有一套正确的政策，主要应从政治着手，而不能只是军事进攻，或以军事进攻为主”，“在被分割和控制的地区，我党我军的工作出发点，应善于隐蔽自己，保存实力，处处为群众着想，保护群众；应多采取革命的两面政策，加强对日伪军的工作，引导群众采取各种办法对付敌人”。指示要求在对敌斗争中要注意保存自己，团结人民，孤立敌人，巩固发展抗日根据地，坚持长期抗战。山东分局一九四二年三月三十日也发出《关于组织对敌斗争委员会的决定》和《关于开展对敌政治攻势的指示》，指出：目前对敌斗争，不仅靠军事行动，更重要的是开展全面的（政治的、经济的、文化的、社会的）斗争。同时，高度重视开展对敌政治攻势。山东纵队政治部和各级领导，根据党中央、中央军委及山东分局上述指示，全面部署了对敌斗争。根据“政治攻势为主，小型游击战争为辅，政治攻势与武装斗争相结合，公开斗争与隐蔽斗争相结合”的方针，开展了对敌全面政治攻势。分化瓦解日伪军，摧毁伪政权，粉碎敌人的掠夺和封锁，集中兵力打击敌之“蚕食”活动，破袭敌之交通线，袭扰、摧毁日伪军的据点，取得了一个又一个的胜利。
（一）全力以赴开展对敌政治攻势，加强对日伪军的宣传瓦解工作。这是处于敌强我弱的斗争形势下，一项具有重大战略意义的决策。根据地军民广泛发动起来，以分散武装活动，组织宣传瓦解小组、工作队等各种形式，深入边沿区、敌占区、敌据点周围，组织一次又一次宣传攻势。宣传我党我军抗日主张；宣传“抗日必胜，敌人必败”；告诫伪军不要为日本帝国主义卖命，不要忘记自己是中国人，不要当日本侵略者的炮灰；宣传“缴枪不杀，优待俘虏”的政策；号召伪军枪口朝天放，不打中国人，欢迎投诚，携械归来有奖等。争取教育伪军家属，争取瓦解敌伪军。在敌占区、边沿区的群众中，号召他们支援、拥护八路军，用各种形式应付敌人，开展对敌斗争。纵队宣传、敌工部门定期拟制宣传我党我军的政策以及争取瓦解日伪军的各种标语、口号，油印、石印大批传单，由各部队、各单位到敌占区张贴、散发。部队及对敌工作人员走到哪里，就写到（贴到）那里，宣传到那里。在这一攻势下，许多日军士兵思家厌战，伪军瓦解投诚，仅一九四二年上半年伪军就瓦解投诚近二千人。
一九四O年到一九四一年，纵队各旅、支队、军分区还组织了大批武工队、武装宣传队，和派出带有专门任务的小分队深入边沿区、敌占区开展政治攻势，进行多种多样的宣传活动。一九四二年仅鲁中地区就有武工队八十多个，分散活动的小部队还不算在内。他们访问群众、访问上层人士，找伪村长、保甲长谈话，组织小型群众会，在敌碉堡、炮楼附近写标语，撒传单，散发安全通行证，开展群众性的“咬耳朵”活动（秘密口头传播我军胜利消息，揭露敌人阴谋、敌特便衣罪行或对他们点名警告等）。还开展记“红黑点”活动，这是贯彻我军宽大与镇压相结合政策的一项有效措施。对作恶多端的敌便衣特务、伪政权人员，写信或出传单、告示，揭露其罪行，限期改正。做一件坏事，就记一个“黑点”，向他发出警告，通知其家属亲朋。“黑点”多了，经一再警告而不悔改的坏家伙，就果断地除掉。对做了好事的敌伪人员，就记“红点”，“红点”多了，可以赎罪受奖。对伪军炮楼、碉堡，还相机组织喊话。还有利用商人来往敌占区、根据地以及探亲访友的各种人员进行宣传。这方面沂南铜井采金局周民他们做得很好。一九四一年初纵队建立“日军反战同盟”，成员由被俘日军官兵经教育觉悟了的分子组成。同盟支部负责人是小岛金之助，成员有小林宽澄、板谷、金野等十多人。由当时纵队惟一的一位朝鲜族干部黎明帮助他们组织对日军的宣传工作。主要内容是启发日军官兵思家厌战，指出他们也是日本劳动人民，不要为日本帝国主义者卖命；宣传八路军优待俘虏政策，缴枪不杀，不打不骂放下武器的日军官兵。日军反战同盟制作印发了许多标语口号和短小精悍的传单，下发到各部队，供对敌宣传用。他们还编了不少歌曲，有的则把在日本或日军中流行的曲调，填上反战的歌词对日军演唱，如《赤旗歌》、《民主的旗帜》、《停止战争，回国去！》等等。每逢日本的节日，如樱花节，则印发有樱花的宣传品、慰问袋，通过各种方式和渠道送到日军手中。他们还积极参加战场喊话，做被俘日军的工作。日军反战同盟成员大多表现很认真负责、很勇敢。日军投降后，他们回国有的还参加了共产党和日中友好团体。
（二）对敌伪军的组织瓦解工作。徂徕山抗日武装起义之后，山东各地党领导的抗日武装得到迅速发展。当时，山东各地的党组织，在伪军、伪政府中已做了不少工作。如打人伪鲁东和平建国军韩守臣部的张俊千等同志，沂东的贺子周和打入沂水县大队的邢子平等。山东纵队成立后，在此基础上，这项工作有了新的发展。纵队和各部队敌军工作部门在各地党组织、地下党员的协助下，军民一起，在开展大规模对敌政治攻势的同时，大力抓了对敌伪军的工作。武工队和分散活动的小分队在边沿区、敌占区的活动，为这项工作创造了条件，鼓舞了敌占区人民，扩大了我党我军的影响，对敌伪军的组织瓦解工作，得到了迅速发展。一是军队、地方有关部门都动员起来，开展对敌伪军的调查研究。调查登记伪军、伪政权人员家属及有关线索，由敌工部门整理综合，分类进行争取瓦解工作。二是在边沿区、敌占区开展政治攻势，做群众工作，建立了各种关系，如被争取教育过来的伪军家属、伪村长，以及那些赞成、拥护抗日的开明地主、爱国商人等。通过他们进行对伪军内部人员的联络，“交朋友”，建立关系等各种争取瓦解工作。各部队，如胶东对赵保原部，八支队对伪军张景月部，以及对各敌占交通线上据点的伪军都展开了工作。纵队领导机关和沂蒙地区敌工部门对沂蒙区周围各县城和交通线上的伪军，也直接做了大量工作。一九四O年春，纵队敌工部门通过界湖商人及苏村伪方家属，对苏村杜家庄据点的伪沂水县第六区区长兼自卫团团长邢祚光部进行工作。为了争取邢部起义，打响第一炮，扩大影响，我奉命到苏村和邢祚光直接接头谈判，邢表示不当日军走狗，决心起义，参加抗日队伍。一九四一年一月三十日，在我四团配合下，邢部趁春节酒宴，杀死据点内二十名日军，率伪军、伪政权人员一百多人起义。这是山东纵队争取的第一批伪军起义，人数虽不多，但给敌人以很大的震动。从此以后，日伪军在山东各据点分开隔离驻防。三是按照伪军不同对象，多层次地强化、建立伪军内部的各种关系。太平洋战争爆发，日军在华北、山东各地的兵力收缩，我军经受了一九四一、一九四二年日军大规模“扫荡”的考验，取得了反“扫荡”、反“蚕食”斗争的胜利。影响日益扩大，敌伪军工作也进一步展开。纵队领导分析研究了当时的形势，指示敌军工作要下功夫认真去抓，积蓄力量，准备迎接抗日战争新形势的到来。据此，一九四二年春，纵队再次召开了敌军工作会议。会议决定要在更深层次上抓好伪军内线工作。上层、基层工作紧密结合，尤其要用更多的精力去做大股伪军和伪军上层主官的工作，使中下层工作有更好的掩护条件。为此，我们对伪军不同对象、不同情况分别进行工作，提出不同要求：对一般伪军、伪政权人员，继续开展政治攻势，宣传抗战形势和我党我军政策，指明抗日必胜，日军必败；对伪军上层和刚建立起来的一般关系，针对其有顾虑，追随日军又想留后路的心理特点，对其讲明不要忘记自己是中国人，不要干坏事；对有民族觉悟，表示愿意抗日的，则要求其与我军保持经常联系，及时向我军提供有价值的情报，尽力掩护我军人员活动，巩固其内部，积蓄力量，等待时机；对工作已经成熟，决心随时起义的，我军派得力干部进去，帮助其掌握部队，对付敌人，时机一到，即起义内应，配合我军行动。这一时期，各级敌工部门与武工队、基层敌工站紧密配合，根据已掌握的线索、关系，一个对象一个对象地研究，进行工作。各级敌工部门培训了一批内线工作干部（纵队敌工科办过九期隔离式的内线干部培训班），同时培养运用了一大批同情、支持抗战，愿意为抗日救国立功的各种人员，利用各种关系、条件，打人敌伪军内部。还有一种属于“广种博收”的人员，有的只要能完成一项任务，我们就用，其运用面就更大一些。
一九四二年春开始，纵队还组建了对大股伪军的工作机构。如：对国民党鲁苏战区游击二纵队（一九四三年二月投敌，编为伪鲁东和平建国军）厉文礼十团韩守臣部的工作，在原有地下党工作基础上，鲁中区四地委和军分区，进一步组织力量开展韩守臣部的工作。早在一九三九年我党就派共产党员张俊千打入该团二营，并在八连建立党的组织。后来，趁该团扩建队伍之机，刘等新、张永烈、张永熙、张守仁，刘美文、刘冠三、张永勋、李星三等先后打人该团。他们利用合法身份做掩护，在该部宣传我党我军抗日救国主张，激发广大士兵、基层军官的爱国心和正义感，同时，利用关系渗入韩团各级领导层，有的当连长（刘冠三），有的当副官（刘美文），有的当政训员、副营长等。这一段工作及以后四分区敌工科长范筱文、张世祥、朱福地和一团团长李福泽、军分区领导李耀文等亲自做工作，终于在一九四五年六月讨伐厉文礼战役中争取了韩守臣部一千八百多人起义。为了开展对伪吴化文部的工作，成立了“对吴工作团”（对外叫“鲁山办事处”），主任胡呈放。办事处孙克东运用他原来在韩复榘手枪旅工作时的同事关系，做了不少工作。孙克东于一九四四年第三次讨吴战役做向我投诚的踅庄伪吴化文独立四旅袁东六部工作时，因该旅投诚后又哗变而光荣牺牲。对莒县伪军孟敬之大队的工作由莒沂工作团团长邢祚光及沂东武工队长邢子平、沂东敌工站长郭中玉等负责，孟部后来在我军攻克莒县城的战斗中与伪军主力莫正民大队（由滨海军区做的工作）一起内应起义。滨海独立军分区、清河军区对伪军张希贤部、伪军王道部都做了许多争取工作，为后来这些大股伪军起义，奠定了基础。其它在沂水、蒙阴、费县、泰安、益都、安丘、莱芜、临沂等各县城交通线上的伪军据点，也都有内线工作。我军在攻打各据点的战斗中，差不多都有内应配合。所有这些为后来巩固扩大抗日根据地以及在为我军提供情报，掩护我军人员活动，保护群众，策应投诚起义，配合我军行动等方面都起了很好的作用。
（三）开辟敌占区的工作。一九四O年开始，山纵在敌占区已有一些零星分散的工作，如敌工站、情报站以及一些深入敌区的分散小分队武装人员的活动等。一九四O年日军对沂蒙山区大“扫荡”之后，山纵所属第一、三军区、各军分区陆续组建了一批武工队进入敌占区活动。一九四一年敌对鲁中进行铁壁合围大“扫荡”，我部队有的跳出敌人合围圈后分散到敌占区活动。由于我军小部队进出活动较多，我军在敌占区的影响日益扩大。一九四二年在敌人加紧对我根据地进行“扫荡”、“蚕食”，根据地军民处于十分困难的情况下，纵队领导根据中央军委反“蚕食”斗争和山东分局加强对敌斗争的指示，按照“以政治攻势为主，分散的游击战争为辅”的指导方针，组织派出大批小分队，组建了大批武工队深入敌占区，宣传我党我军政策、主张，袭击、瓦解敌军，重点打击最坏的汉奸、伪军、敌便衣特务，摧毁伪政权，扩大我党我军的影响，建立为我利用的两面政权，建立隐蔽根据地。
对敌占区的工作，首先是宣传我党我军政策，宣传抗日战争形势，揭露日伪军、汉奸走狗的罪行。依靠基本群众，争取团结同情、支持抗日的上层人士，团结广大群众起来抗日，孤立敌人。武工队寻找机会积极行动，首先打击群众最恨的汉奸、便衣、特务，打击抢掠群众的土匪，以此打开工作局面。沂东邢子平带领的武工队，在张家八角汪等地消灭几股汉奸、特务和土匪，打击日伪抢粮队，群众拍手称快，影响迅速扩大，武工队很快在沂东站住了脚。同时，他们与沂南县的同志紧密配合，展开了对伪村政权、伪保长的争取工作，打击坏的，争取中间的，团结依靠基本群众。在积极分子中培养发展党员，建立党组织，逐步在沂东敌占区建立起一批“白皮红心”的两面政权。以后他们又进一步组织群众配合武工队破袭敌交通线（对外公布是八路军武工队破袭，以免敌占区群众受害），组织隐蔽的联防小组。这样经过大半年时间的工作，沂东建立了党的区委，姚明任第一任区委书记。当时，还有许多很有影响的武工队，如沂水城区徐祗福领导的武工队，费北刘希秘领导的武工队，新泰大汶口赵洪领导的武工队等。这些武工队勇敢机智，灵活机动，出奇制胜，积累了丰富的对敌斗争经验：一是武工队紧紧依靠群众，处处为群众着想，有众多的情报耳目，对敌了如指掌，做到了敌未动先知，一动就知，因此，取得了斗争的主动权。他们和敌占区群众血肉相连，白天分散隐蔽，和群众打成一片，以达到休整的目的；夜间则集中行动，如猛虎出洞，勇猛顽强，打击敌人。二是为了使群众免受敌之摧残报复，武工队一般不住基本群众家里，而住大地主豪绅家里，住进之后，封锁消息，晚上再转移行动。三是他们紧靠一处敌伪据点，在据点附近隐蔽，一般不在中心区住宿，以免受敌四面夹击。四是行动注意隐蔽、突然，多路行动，分进合击一点（中路）四面（队形展开），行动灵活多样，一遇有情况即迅速包围敌人，给以突然打击。一九四一年日军对沂蒙区铁壁合围大“扫荡”之后，武工队日益增多，活动范围也逐步扩大。一九四二年春夏，武工队得到了更大发展，组织形式也有很大改进。武工队同时有地方党政干部参加，成为一支综合的武装工作队。他们深入到广大敌占区及其心脏地带，如城区和交通线交叉的三角地带，一直到敌据点及周围村镇，建立不同形式的隐蔽抗日政权。所属各军区、分区之间的交通线、站，也建立巩固起来了。如从沂东到莒县城北安丘一带，过去是不能通行的敌占区，后来都打通了。敌占区工作的开展，对宣传、瓦解敌人，争取敌伪军的工作，提供了许多方便条件，起到了政治上处处包围敌人的态势。当然，当时敌占区的工作是十分艰苦的，斗争也极其尖锐复杂和曲折。广大军民和处在对敌斗争第一线的许多同志，为开辟敌占区，进行了艰苦卓绝、机智勇敢的斗争。有许多同志在斗争中献出了宝贵的生命，他们是值得我们永远怀念的。
（四）一场特殊的战斗——敌特“水原清实验区”的覆灭。我在《水原清实验区覆灭记》一文中，已作专题阐述。
