国民党胶东部队的“司令”们多在不断地向八路军制造磨擦。
３８年５月６日，平度“十六支队”司令张金铭，狂妄地给我掖县抗日游击第三支队捏造所谓“十大罪状”，纠集焦盛卿（招远）、秦玉堂（栖霞）、刘东?阳（莱阳）等部，四路向我掖县突然袭击，被我军将张金铭部英勇击溃，其他各部见势逃退。
３８年１０月，伪皇协军赵保原，在敌伪矛盾逼迫下反正后，被国民党委为暂编十二师兼鲁东军区司令官、山东省第十三区专员和保安司令，从此就成了胶东反共的头目，一次，我部队住掖县姚儿沟，他突然向我军袭击，我军勇猛将其击退，我营长苏新源壮烈牺牲。
３９年９月，赵保原竟派安重输抢夺我们掖县县长职位，并枉说：“八路军违抗命令”，说我们的县长“于稂（火字旁）向高锦纯借枪五十支准备暴动”，制造大举进攻我军舆论，并扬言“要把八路赶到鲁南去”。
我军不得不经常处于对他们的斗争中。
Ｂ．日寇要进攻了
１０月１８日，见到上级对时局的分析与指示，摘记如下：（用新文字摘记）
一、情况（略）
二、对于此次敌人进攻我们应有的认识
ａ．我们的估计：①敌人此次是有计划的进攻；②先进攻据点，再扫荡山区。
ｂ．我们的认识：①敌人此次的质和量，都和从前不同了：②战略战术的运用也不同了；夜间、空军和骑兵、炮兵配合；③敌人的战略还是“速战速决”；④敌人的战术是“分进合击”。
ｃ．我们的注意：①白昼防空；②夜间警戒。
ｄ．敌人的弱点：①搜山不能熟练—因为都是日、鲜人；②可以给民众大的反映—日人的残暴。
ｅ．我们的弱点：①对敌人无准备—只准备内战；②一步步的严重—有些友军恐怕要叛变。
ｆ．我们的对策：①保持主力，消灭敌人，用“麻雀战术”和“化整为零”粉碎敌人的“扫荡”；②政治上—号召友军执行反“扫荡”，积极揭破制造内战的罪恶；③巩固部队—克服悲欢失望，张慌失措；④反对和平气味和嚣张气息，提高警惕性。
敌已安排了五、六路进攻莱阳的形势。
C．一件敌情通报（摘）
“通报１０月２１日，发于周官庄支队部参谋处。
甲．敌军情况：
掖县方面：①掖县和五里庄一带，敌伪共有１０００余名，日本和高丽人约占４００余名，其余都是伪军，枪支整齐，全是新式钢枪，附带着重机枪２挺，轻机枪１０余挺，山炮２门，小钢炮１０余门，该敌人的番号是：‘华中剿匪青年将校团’，日寇左臂章是用白漂布，中间有红日头，上写着‘大日本皇军’，伪军左臂章也是白漂布，中有红日头，但是上面写着‘兵’；右臂戴红、黄、兰、黑臂章，他们总司令是苏正格，副司令是王泮亭……”
此次敌人所经过的村庄，都用粉笔在墙上写：“打倒共产党，建设新秩序”，“打倒蒋介石，建设新秩序”，“皇军安民”，“中日提携”，“日华满亲善”，“东洋和平”，“剿除共产党、八路军，建设新秩序与和平”。时下城里已建立办事处，负责人张珍是掖县人。
敌人的目标，确乎把八路军看得最重，然而他现在却各路出兵对莱阳，并也已到了掖县等地了。
Ｄ．慌乱的友军
在敌人进攻下，先前占领我们掖县城的赵保原的部队，现在是弃城而逃了，从前他抓我们许多抗日军人家属，现在也只得放出来了，同时还听说“要和八路军合作”哩！
张金铭的部队，这次被敌人打垮了好几个营，那些士兵都把枪插起来跑掉了，姜黎川的部队，一直跑到海阳去，据说赵保原的部队也想往那里开，至少蔡晋康是想搬到那里去的，象是那个地方是个安乐窝。
秦玉堂的部队垮了三分之二，据说已溃不成军了。
来了好几个司令部的代表到支队部来，也许他们是真正想合作了吗？
但是敌人此次却未占据莱阳城，他们又都西开了，听说掖县城和各据点，也不过百十人罢了，敌人兵力不敷分配，说是昌邑潍县一带有于学忠的队伍把他们某部份包围了，他们前去解围，这是不确的，他们既有“华中”等部队招摇来胶东，自然是不能久住的。
Ｅ．军委会的决定（用新文字摘记）
“军委会的决定：
甲．关于蓬黄掖三县的行政
１．三县的行政
①行政区—蓬莱占３／５，黄县２／５，掖县４／５；
②友军的骚拢—赵保原在掖县骚扰，徐淑铭在黄县，蔡晋康在蓬莱，并且省府还委沈伯祥做县长—但沈伯祥现在还不敢动弹，所以那命令他们还没敢发表，大概是接受了掖县问题的教训吧！
③民众情绪—掖县民众最好，蓬莱下层好，上层有的都跑开了，这也是我们有些方式方法运用得太死，现在的灾荒是很重的。
④教育—在我们的行政区都能推行。
２．三县行政的检讨，优点自然很多，但这里只谈一些缺点。
①党不深入到行政下层；②经验缺乏；③对上级（行署、省府）应付不够；④行政的反映不够。
３．上级的指示：
①把已有的三县政权巩固起来；②扩大行政区，克服只保卫蓬黄掖三县的倾向；③克服党对行政忽视的倾向。
４．今后的决定：
应先有的几点认识：①国民党现在对政权抓得很紧，不容易打进去；②他们反对民主（沈鸿烈曾有命令：“把所有的民选的官吏都撤职" ）③他们专破坏我们的行政（在招远有我们一个同志做区长，结果被他们撤换了）
我们的办法：①保卫三县政权，克服只用军事的倾向；②巩固下层；③改善民生：１．实行赈灾；２．对民众贷款；３．整理乡村合作社；４．实行粮食平价，奖励粮食入口；５．彻底没收汉奸财产，分给民众；６．提倡乡村手工业；７．推进盐业；８．实行贫富互助。④动员群众做锄奸斗争；⑤供给到境内的友军给养，但反对自行勒索。
乙．撤出锯齿牙山根据地
撤出那个根据地，是不能没有些损失的，但是另外我们将有新的更大的收获。
我们撤出的原因：①我们那里没有政权；在那里消耗太大（那里有３０００多人，每月得６万多元）；②在那里兵力分散，运用不灵活；③因为没有政权，所以和民众的关系，常发生些不好。
我们将来的办法：①巩固官山根据地；②官山那里的军分区，要梁团长做司令，曹、孙二县长可以专推行行政；③集中大批干部，开展另外的工作。
这样以来我们的军事上就要更灵活了，我们部队的行动区域，就要更扩大了，我们对蔡晋康交涉，也很容易了，我们可以让他们撤出大辛店。……”
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